近年來，隨著水利建設投資不斷擴大，“工程補短板、行業(yè)強監(jiān)管”對水利工程質量及水利建設市場承載能力提出了更高的要求。 研究水利勘測設計行業(yè)市場承載能力，支撐新形勢下水利建設投資大規(guī)模增加，就影響和制約水利勘測設計行業(yè)市場承載能力的關鍵因素進行分析研究，顯得尤為重要。本文基于對業(yè)內部分勘測設計單位的調研，結合勘測設計行業(yè)近些年的發(fā)展情況，分析水利勘測設計行業(yè)技術服務能力水平，就水利勘測設計行業(yè)技術服務承載力進行分析研究。

總體思路

        按照尊重規(guī)律、實事求是、突出重點的原則，通過收集水利工程勘測設計行業(yè)數(shù)據(jù)，開展典型調研，選取代表性指標，統(tǒng)計分析近些年的變化趨勢，研判水利建設市場總體承載能力。同時，根據(jù)“短板效應”原理和勘測設計平均取費占比及年平均增長率，分析市場主體可增加承載能力，為水利建設投資決策提供支撐和參考。

現(xiàn)狀分析

        水利勘測設計行業(yè)單位情況

        根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，水利勘測設計單位數(shù)量為1359家，近3年來，年均增長率約1.7%，單位數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢（圖1）。其中，事業(yè)單位占比約為6.2%、國有企業(yè)數(shù)量占比約為21.6%，兩項指標占比均高于全國勘測設計行業(yè)企業(yè)數(shù)占比。

圖1　2011年–2020年

水利勘測設計行業(yè)單位增長情況

        近年來，水利勘測設計行業(yè)單位甲級、乙級資質的增速保持平穩(wěn)，丙級資質增長較為明顯。2020年，甲級資質單位增加至111家，乙級資質增加至359家，行業(yè)內單位資質分布呈“金字塔”結構（圖2）。

圖2　2011年–2020年

水利勘測設計行業(yè)單位資質情況

        水利行業(yè)勘測設計從業(yè)人員情況

        截至2020年，水利勘測設計行業(yè)從業(yè)人員約為14.7萬人，其中，專業(yè)技術人員約10.3萬人，具備注冊執(zhí)業(yè)資格人數(shù)為2.5萬人，約占總人數(shù)的17.1%，高于全國勘察設計行業(yè)平均水平。近10年來，水利行業(yè)勘測設計從業(yè)人員數(shù)量年均增長率約8%，預計未來一段時間將繼續(xù)維持增長趨勢。

承載力代表性指標選取

        從業(yè)人員規(guī)模

        勘測設計企業(yè)屬于智力密集型企業(yè)，從業(yè)人員數(shù)量在很大程度上決定了產能，因此選取從業(yè)人員規(guī)模作為承載力研究代表性指標。

        業(yè)務飽和度

        業(yè)務飽和度是承載能力的關鍵因素。調研現(xiàn)階段水利勘測設計行業(yè)業(yè)務飽和度對現(xiàn)狀承載力能否匹配、支撐和消化新形勢下水利建設投資的大規(guī)模增加，將起到較為關鍵的作用，所以業(yè)務飽和度可作為承載力代表性指標。

        信息化水平

        勘測設計信息化水平在一定程度上影響著勘測設計產能。信息化水平的不斷提高，提升了生產效率和勘測設計質量，因此，選取信息化作為承載力代表性指標。

水利勘測設計行業(yè)技術服務能力分析

        水利勘測設計行業(yè)人均產能不斷提高

        根據(jù)歷年《全國工程勘察設計企業(yè)統(tǒng)計資料匯編》數(shù)據(jù)，從人均產能效益來看，水利勘測設計行業(yè)人均營收和人均凈利潤近年來均呈現(xiàn)快速增長勢頭，其中，人均凈利潤超越勘察設計行業(yè)平均水平（圖3）。水利勘測設計行業(yè)生產效率不斷提高，行業(yè)技術服務供給能力不斷增強。

圖3　2011年–2020年

水利勘測設計行業(yè)人均營收和人均利潤

        根據(jù)歷年《全國工程勘察設計企業(yè)統(tǒng)計資料匯編》數(shù)據(jù)，水利勘測設計行業(yè)勘測設計收入增長率約為12%（圖4）；2016年–2019年勘測設計費占全年落實水利建設投資額的占比平均值約為3.58%。

圖4　2011年–2020年

水利勘測設計行業(yè)年設計收入

        調研顯示，2015年國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》（發(fā)改價格[2015]299號文），決定進一步放開政府指導價管理的建設項目專業(yè)服務價格，實行市場調節(jié)價格，因不同設計類型的水利工程勘測設計取費不同，加上因市場競爭、業(yè)主壓價等因素，取費平均值約為4%。這與歷年《全國工程勘察設計企業(yè)統(tǒng)計資料匯編》中2016年–2020年勘測設計費占全年落實水利建設投資額的平均占比基本一致（表1）。

        水利勘測設計單位產能富余，有一定提升空間

        本次調研，在全國范圍內調研了5家流域委水利勘測設計院、17家?。ㄊ校┘壦睖y設計院和5家地市級水利勘測設計院，資質涵蓋了綜合甲級、行業(yè)甲級、專業(yè)甲級、行業(yè)乙級和專業(yè)乙級等層次。從調研結果來看，半數(shù)以上勘測設計單位表示在保障設計質量的前提下，現(xiàn)有產能仍可增加30%–50%；少數(shù)單位表示可增加10%–20%；僅個別單位表示目前工作任務飽滿。此外，多數(shù)單位表示目前單位項目儲備不足，特別是缺少水源工程、引調水程、水生態(tài)環(huán)境工程等大中型項目（圖5）。

圖5　調研單位現(xiàn)有產能飽和情況

        此次調研單位的選取，在資質、單位性質及區(qū)域分布方面都具有一定的代表性，由此可見，目前水利勘測設計行業(yè)大多數(shù)單位存在產能富余的情況，仍有較大產能利用空間。

        以BIM為代表的的信息化水平發(fā)展，有利于產能的進一步挖掘

        《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，要推進水利信息化建設，全面提升水利信息化水平，以水利信息化帶動水利現(xiàn)代化，提高水利綜合決策和管理能力，水利信息化建設在整個水利建設過程中扮演著重要角色。

        以BIM為代表的信息化水平不斷提高，提升了生產效率和勘測設計質量。在水利規(guī)劃和水利工程建設中，信息化投入持續(xù)增長，“數(shù)字流域”“數(shù)字工程”為實體工程提供了新的認知方式。BIM作為工程數(shù)字化的核心技術，已應用到水利規(guī)劃、設計、建設、運行等方面。

        調研發(fā)現(xiàn)，目前流域委水利勘測設計院及省級水利勘測設計院在BIM應用上有較大發(fā)展，并取得較好成績。BIM應用在前期雖然投入較大，但能夠顯著提高生產效率。從目前水利勘測設計行業(yè)BIM的發(fā)展情況來看，部分勘測設計單位已基本達到收獲期，“新基建”“數(shù)字經濟”政策會加速BIM技術應用的發(fā)展。BIM技術的應用，預期可提高水利勘測設計單位5%–10%的設計產能。

結論

        根據(jù)行業(yè)基礎數(shù)據(jù)以及調研情況分析，目前行業(yè)可承載能力情況如下：從行業(yè)整體情況來看，近年來水利行業(yè)勘測設計年人均產值和從業(yè)專業(yè)技術人員總量均持續(xù)增長，預計行業(yè)現(xiàn)有生產能力仍有進一步提高的空間，行業(yè)產能可繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。從調研情況及BIM技術應用來看，目前多數(shù)水利勘測設計單位產能富余，仍有較大利用空間。綜上分析，全國水利勘測設計服務產能仍有較大提升潛力。此報告測算的水利勘測設計行業(yè)產能提升空間約為30%–40%。該成果為行業(yè)主管部門制定政策提供了重要依據(jù)。